浙江龍盛擬以6.97億美元購買(mǎi)德司達剩余37.57%股份
浙江龍盛(600352)今日公告,公司與KIRI公司、接管人簽署股份買(mǎi)賣(mài)協(xié)議,購買(mǎi)KIRI公司所持德司達全球控股(新加坡)有限公司37.57%已發(fā)行股本的股份,交割對價(jià)為6.97億美元。交易完成后,德司達將成為浙江龍盛下屬全資子公司。
浙江龍盛通過(guò)下屬公司持有德司達62.43%股份。本次交易的起因是新加坡國際商事法庭判決德司達股份整體出售。浙江龍盛有意愿出資購買(mǎi)德司達剩余部分股份,使其成為公司的全資子公司,從而徹底解決公司與KIRI公司關(guān)于德司達股份的訴訟問(wèn)題,避免德司達被整體出售。
浙江龍盛董事會(huì )5月29日以通訊方式召開(kāi)董事會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于購買(mǎi)德司達全球控股(新加坡)有限公司37.57%股份的議案》。本次交易金額在董事會(huì )權限范圍內,無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議,但尚需完成國家發(fā)展和改革委員會(huì )或其地方對口部門(mén)、商務(wù)部或其地方對口部門(mén)、國家外匯管理局或其地方分支機構的備案、登記等手續。
KIRI公司為一家在印度注冊成立的公司,1998年5月14日注冊成立,在印度孟買(mǎi)證券交易所和印度國家證券交易所上市,主營(yíng)業(yè)務(wù)為染料、染料中間體和基礎化學(xué)品的生產(chǎn)和貿易。德司達為一家在新加坡注冊成立的公司,于2009年12月1日注冊成立。
德司達主要業(yè)務(wù)為制造及銷(xiāo)售紡織染料及化工產(chǎn)品及提供相關(guān)服務(wù)。德司達去年營(yíng)業(yè)收入7.53億美元,凈利潤為1.16億美元。今年一季度營(yíng)業(yè)收入為1.78億美元,凈利潤為2347.54萬(wàn)美元。
德司達截至去年年末的現金為6.006億美元,類(lèi)現金項目0.12億美元,預估德司達100%股份的價(jià)值在17.91億至19.01億美元之間。德司達是一家擁有高端染料及其他化學(xué)品技術(shù)和解決方案的全球領(lǐng)先企業(yè),是全球最大的紡織染料供應商之一。通過(guò)多年的發(fā)展和整合,德司達擁有遍布全球的生產(chǎn)基地(覆蓋亞洲、歐洲、美洲)、強大的研發(fā)中心以及完善的銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),其產(chǎn)品和服務(wù)觸達全球幾乎所有主要的紡織品生產(chǎn)國和品牌商!癉yStar”品牌在全球紡織行業(yè)享有極高的聲譽(yù),其客戶(hù)群包括眾多世界頂級的服裝品牌、零售商和紡織制造商,建立了長(cháng)期穩定的合作關(guān)系,客戶(hù)黏性極強。
浙江龍盛表示,本次購買(mǎi)資產(chǎn),符合公司成為全球一流的特殊化學(xué)品生產(chǎn)服務(wù)商的戰略目標。公司作為德司達的控股股東,若本次交易實(shí)施完成后,德司達將成為公司的全資子公司,未來(lái)公司的利潤將進(jìn)一步增厚;由于本次交易公司所需資金為自有資金及銀行貸款,因此本次交易會(huì )增加公司的負債,但整體負債率上升不多。
德司達由全球化工巨頭巴斯夫、拜耳、赫斯特三家公司的染料部門(mén)合并組建,曾是全球最大的染料供應商,市場(chǎng)份額接近21%。金融危機爆發(fā)后,德司達陷入困境。2009年9月,他們被迫向法蘭克福法院申請破產(chǎn)保護,次年便遭新加坡KIRI(印度KIRI子公司)收購。然后新加坡KIRI公司發(fā)行了可轉換債券。龍盛當時(shí)花了2200萬(wàn)元歐元(約2.2億元人民幣)買(mǎi)了債券。2012年一次性全部轉股,占有62.5%股份,成為大股東。
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