開(kāi)源證券：小鵬汽以ADAS技術(shù)立身 造車(chē)賣(mài)車(chē)綜合實(shí)力提升

2024-11-13 09:15:15 來(lái)源： 證券時(shí)報網(wǎng)

　　證券時(shí)報網(wǎng)訊，開(kāi)源證券研報指出，2025年改款及新車(chē)矩陣豐富，營(yíng)銷(xiāo)、供應鏈降本、ADAS綜合實(shí)力強化�；贛03、P7+大定連續超預期顯示公司產(chǎn)品定義、營(yíng)銷(xiāo)能力提升從而推動(dòng)未來(lái)銷(xiāo)量前景更加明朗，將2024—2026年營(yíng)業(yè)收入由410.9億元/633.4億元/770.7億元上調至417.6億元/840.5億元/1040.3億元。小鵬汽車(chē)有望實(shí)現更好的相對表現，建議積極關(guān)注2025年一季度淡季布局機會(huì )；考慮到M03、P7+有望于2025年二季度前后重回新增訂單回升趨勢、配合改款以及新車(chē)發(fā)布窗口期有望驅動(dòng)市場(chǎng)對其2025年銷(xiāo)量預期再次上修，端到端模型持續迭代有望進(jìn)一步強化小鵬汽車(chē)智能化優(yōu)勢，維持“增持”評級。

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